[수소 에너지/연료전지] 수소, 연료전지 산업 밸류체인별 관련주, 국내/해외 기업 총정리!

 

 

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[수소 에너지/연료전지] 수소, 연료전지 산업 밸류체인, 수소에너지 장단점, 생산/운송 방법 및 수소 종류 총정리!

 

 

 

1. 수소 산업 밸류체인별 관련주

 

수소 산업 밸류체인은 ▲업스트림에 해당하는 원료 공급, 수소 생산 단계, ▲미드스트림에 해당하는 수소 저장, 운송, 무역(트레이딩) 단계, ▲다운스트림에 해당하는 충전, 유통, 소매 판매 및 활용 등으로 구분되어집니다.

 

 

수소 산업의 밸류체인 (출처 : 삼정KPMG 경제연구원)

 

 

■ 업스트림 (Up-Stream)

• 에너지 공급
  
  정유 및 종합 석유 기업, 주요 유틸리티 기업들이 주요 플레이어로 있습니다.
  SMR(Steam Methan Reforming)의 원료가 되는 천연가스(LNG, CNG), 바이오 매스 등을 공급하거나 풍력, 태양광 등 신재생 에너지를 공급하는 업체들이 있습니다.
  이들은 대부분 전통 석화 에너지 기업들이 넷제로 달성을 위해 천정 에너지 기업으로 전환하면서 수소 관련 프로젝트 투자를 적극적으로 늘리고 있습니다.
  
  
  
• 수소 생산
  
  수소 생산 기업으로는 수소를 포함해 수소를 운송, 저장할 때 사용되는 암모니아, LOHC (Liquid Organic Hydrogne Carrier)를 생산하는 기업, 이러한 기반 인프라 및 플랜트 사업을 하는 엔지니어링 및 EPC 기업, 주요 관련 설비 제조 및 촉매 등의 부품 기업, 그레이수소에서 이산화탄소를 포집, 저장하는 CCUS(Carbon Capture Utilization and Storage) 기업 등 다양한 분야의 업체들이 존재합니다.

 

SK그룹, 한화그룹, 현대차그룹, 현대중공업그룹, 효성그룹, 포스코그룹, 삼성그룹 등 국내의 대부분의 그룹들이 수소 업스트림 단계에 진출해 있습니다.

 

 

수소 밸류체인 생산 단계의 국내 주요 기업별 투자/계획 현황 (출처 : 유진투자증권)

 

 

수소 생산 관련 국내 기업들 (출처 : KB경영연구소)

 

 

수소 밸류체인 중 업스트림 단계에 진출한 국내 주요 기업 (출처 : 삼일PwC)

 

 

■ 미드스트림 (Mid-Stream)

• 무역(트레이딩)
  
  터미널, 항만, 선박, 인프라, 운송망 등 네트워크 및 플랫폼을 통해 원료와 수소의 거래와 중계를 담당하는 기업들이 있습니다.
  기존 석유, 천연가스 등의 화석 에너지와 원자재 등을 거래하던 기업들이 주요 플레이어이며 트레이딩 뿐만아니라 저장, 운송 등의 사업을 연계하여 영위하는 경우가 많습니다.
  주요 에너지 기업, 종합 물류·유통 및 종합상사 기업 등이 있습니다.
  
  
  
• 운송 및 저장
  
  수소 및 원료의 운송, 저장 관련 사업을 영위하는 기업들로 수소 파이프라인, 운송망, 저장 시설 및 터미널의 구축, 운영 기업, 튜브 트레일러 및 수소 탱크 제작 업체, 선박 및 해운 업체 등이 있습니다.

 

 

수소 밸류체인 운송/저장 단계의 국내 주요 기업별 투자/계획 현황 (출처 : 유진투자증권)

 

 

수소 저장/운송 관련 국내 기업들 (출처 : KB경영연구소)

 

 

수소 밸류체인 중 미드스트림 단계에 진출한 국내 주요 기업 (출처 : 삼일PwC)

 

 

특히 수소 운송 및 저장 방법으로 암모니아 변환 방법이 대세로 떠오르면서 암모니아의 생산, 유통, 저장 등의 사업에 같이 진출하거나 투자하려는 기업들이 늘어나고 있습니다.

 

 

■ 다운스트림 (Down-Stream)

• 유통 및 판매
  
  수소 및 원료를 유통, 판매하거나 수소 충전소 제작, 운영, 관리, 수소 연료전지 제조, 통합 솔루션 제공 기업 등이 있습니다.

 

 

수소 충전소 관련 국내 기업들 (출처 : KB경영연구소)

 

 

수소 밸류체인 활용 단계 국내 주요 기업별 투자/계획 현황 (출처 : 유진투자증권)

 

 

수소 연료전지 관련 국내 기업들 (출처 : )

 

 

수소 연료전지 관련 해외 기업들 (출처 : )

 

 

수소 밸류체인 중 다운스트림 단계에 진출한 국내 주요 기업 (출처 : 삼일PwC)

 

 

수소 밸류체인 중 다운스트림 단계에 진출한 국내 주요 기업 (출처 : 삼일PwC)

 

 

 

2. 수소 산업 밸류체인별 핵심 기업 정리

 

 

수소 산업 밸류체인별 글로벌 주요 관련 기업들 (출처 : 삼일PwC)

 

 

수소 산업 밸류체인별 국내 주요 관련 기업들 (출처 : 삼일PwC)

 

 

국내 주요 그룹별 수소/암모니아 사업 진출 전략 (출처 : KB경영연구소)

 

 

국내 주요 그룹별 수소/암모니아 관련 국내외 협력 관계 (출처 : KB경영연구소)

 

 

국내 주요 그룹의 분야별 수소/암모니아 사업 투자 현황 (출처 : KB경영연구소)